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Nadbank realiza primera emisión de bonos verdes de 2020

Nadbank realiza primera emisión de bonos verdes de 2020


Publicación:20-05-2020
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Las emisiones maduran el 28 de noviembre de 2028 y el 28 de mayo de 2033, con una tasa cupón anual del 0.20 y 0.55 por ciento, respectivamente.

México.- El Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank, por sus siglas en inglés) informó que emitió un Bonos Verdes en francos suizos por un total de 340 millones, recursos que le permitirán refinanciar a más largo plazo y recibir financiamiento para nuevos proyectos.

Las emisiones maduran el 28 de noviembre de 2028 y el 28 de mayo de 2033, con una tasa cupón anual del 0.20 y 0.55 por ciento, respectivamente.

"Este es el primer Bono Verde que el Nadbank emite este año y el segundo en su historia, después de una emisión en 2018", recalcó la institución en un comunicado.

La nueva emisión se colocó con inversionistas suizos y fue liderada por Credit Suisse.

La emisión en francos suizos se lanzó después de una oferta pública para recomprar una parte de los bonos emitidos por el Nadbank por 430 millones de dólares de Estados Unidos, con tasa cupón de 2.4 por ciento y vencimiento el 26 de octubre de 2022. En esta oferta, el Banco recompró 280 millones de dólares a sus tenedores.

Los fondos de los Bonos Verdes están destinados a proyectos financiados por el BDAN en prevención y control de la contaminación, manejo sustentable de aguas residuales, eficiencia energética y energías renovables.



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